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    鋁消費將轉向新基建和新能源領域
    創建人:
    信義通
    創建日期:
    2022-12-29
    瀏覽量:
    2385

           2022年前三季度,我國有色金屬行業的“低庫存、緊平衡”的產業鏈現狀被削弱,供需平衡更容易受到市場預期增量變化的影響。過去兩年,作為全球經濟復蘇預期的必需品,有色金屬在貨幣政策寬松持續、經濟增長低位復蘇的背景下,具備極強價格上漲的空間和動力,但在貨幣政策加速收緊和海外經濟增長失速影響下,相比其他大宗商品,有色金屬具有較強的價格韌性。


           節能減排控產量,國內鋁過剩已扭轉


           從電解鋁政策來看,未來幾年,中國鋁行業在能源結構調整方面的任務重、時間緊,尤其考慮到歐美碳貿易關稅政策已逐步臨近,面對復雜的國際政治經濟形勢和大幅增長的貿易救濟案件,我國鋁產業轉型升級和節能減排是大勢所趨,也是必須面對的嚴峻考驗。


           面對新能源新基建領域需求爆發和“碳達峰、碳中和”目標下綠色能源轉型要求,未來,我國有色金屬的供應與需求增長將出現分化,大部分有色金屬供應將面臨限制,而與綠色能源革命有關的金屬的消費潛力將被進一步激發。作為有色金屬行業碳排放最大的產業,鋁行業在未來5年必將全面加快綠色低碳轉型步伐。有效控制產能、優化能源結構、創新低碳技術、加大廢鋁利用是鋁行業實現碳達峰的關鍵路徑,利用碳排放交易機制等市場化手段,也將對鋁行業的綠色低碳可持續發展發揮重要作用。鋁行業將迎來“減排控量、保價升級”的歷史性轉型發展時期。


           我國作為全球鋁產品的產銷大國,在上游鋁土礦方面嚴重依賴海外資源。全球范圍內,中國鋁土礦資源保障度最低,遠遠低于全球平均102年的鋁土礦保障年限。目前,我國已探明鋁土礦儲量雖不少,但占比只有全球的3%左右,人均儲量更是全球平均水平的1/10,且貧礦多、富礦少,生產成本較高,深度開采之下,長期來看也會面臨供應問題。數據顯示,假設以中國全年電解鋁產量3600萬噸作為估算基準,則相應上游需消耗鋁土礦總量約1.74億噸,其中,預計我國進口鋁土礦約1億噸,進口資源依賴度近六成。


           2022年,疫情對全球鋁土礦生產整體影響有限,但由于供應鏈擾動憂慮仍然存在,國內企業紛紛加大對海外鋁土礦的大規模搶購囤積。我國進口鋁土礦進口來源國主要集中在幾內亞、澳大利亞和印度尼西亞,3個國家占我國鋁土礦進口量約97%。國內鋁土礦面臨巨大沖擊,國內礦石被迫大幅降價銷售搶占市場份額,國內外鋁礦石資源面臨結構性競爭博弈。目前,我國電解鋁供需基本面方面表現偏弱,主要因為需求端因為融資性消費停滯,電解鋁市場下游更多依靠剛需消費支持,更多增量尚未完全復蘇。


           目前,我國鋁產業處于轉型升級的關鍵期,經歷多年快速擴展后,供給側結構性改革強勢推動電解鋁產能“天花板”形成,解決了困擾行業多年的產能無序擴張問題。隨著海外鋁資源開發取得顯著進展,有效地保障了國內鋁產業運行安全。而我國技術進步成效顯著,鋁冶煉技術和能耗水平國際領先。中國一直是拉動全球鋁消費的重要引擎,國內電解鋁消費即將進入平臺期,但短板依然存在,復雜的國際政治經濟形勢和大量增長的貿易救濟案件,倒逼中國鋁工業產業轉型和消費升級。


           從“十四五”鋁行業規劃來看,此前“十二五”期間電解鋁新建產能向能源富集地區布局,“十三五”期間產能向清潔能源地區轉移,而“十四五”期間電解鋁布局調整將基本完成,產能“天花板”形成?!笆奈濉逼陂g,中國鋁消費也將發生轉型,擴大鋁應用的重點領域是交通運輸和提高人民生活水平的生活領域(公共設施等基建與汽車家電等)。擴大國內鋁消費,既是服務居民生活需要,也為國內積累了二次資源,同時也減少國際貿易摩擦,這是中國鋁工業“十四五”規劃的長期發展戰略重要組成部分。


           利潤開工由強轉弱,后續訂單憂慮凸顯


           2022年以來,國內電解鋁主要貿易和消費地區的社會庫存持續下降,但去庫幅度不及預期。整體來看,由于我國電解鋁行業處于產能轉移過程中,云南、內蒙古部分電解鋁新增產能較計劃放緩。當前,鋁冶煉廠鑄錠比仍處低位,鋁錠短期結構性供需錯配,導致行業冶煉利潤持續處于歷史高位。目前,我國電解鋁大規模產能調整在未來5年將基本完成,“十四五”期間,電解鋁產能“天花板”將被嚴格鎖死,而我國鋁消費也將發生轉型升級,重點領域將轉向新基建、新能源等領域,為我國鋁行業轉型升級創造機會。


           在2022年疫情擾動復工復產的過程中,新舊基建和行業補庫需求復蘇成為帶動實體經濟復蘇的主要動力,但是隨著傳統消費旺季下游補貨搶購潮轉弱,需要關注下游消費換擋情況。從鋁材出口來看,全球政治經濟博弈對我國鋁材出口消費的影響不容忽視,按我國鋁產量3600萬噸估算,全占世界鋁供給總量的60%。2021年以來,我國鋁出口由于內外鋁價價差擴大受到持續抑制,預計2023年鋁材出口將受到較大影響,部分被迫轉向國內。


           展望2023年后市,以美聯儲為首的海外央行上半年將延續加息以抑制通脹,市場流動性收緊對實體經濟和資產價格仍有沖擊,特別需要關注中國、美國和歐洲的實體經濟修復不及預期,以及海外經濟衰退帶來的利空影響擴散威脅。預計2023年有色金屬整體價格重心可能低于2022年。


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